苹果创记录首度在澳洲发行16亿美元债券

2019-08-15 19:37:11 来源: 松江信息港

  据彭博社报道,苹果公司首度在澳大利亚发行了总值22.5亿澳元(16亿美元)债券,创下非金融类公司规模债券交易记录。据悉,本次交易由澳洲联邦银行( Commonwealth Bank )、德意志银行( Deutsche Bank )和高盛( Goldman Sachs )联合承办。

  据了解,苹果发行的债券分别有四年期和七年期两种选择(浮息债券),四年期债券总值11亿澳元,利差65个基点;而七年期债券总值11.5亿澳元,利差有110个基点。

  苹果公司直到去年11月才开始发行美元债券,如今其债券发行已扩展到欧元、日元、英镑和瑞士法郎,以及本次的澳元,成为自过去的一年中,南非米勒啤酒集团(SABMiller Plc)、道达尔公司(Total SA)、多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)之后又一家在澳大利亚发行债券的大型企业。

  日兴资产管理驻澳大利亚主管约翰 索瑞尔表示: 它看起来着实像是一笔成功的交易,尤其是当你考虑到眼下市场主流情况的时候。

  随着中国制造业滑落至2009年以来的水平,本周五全球投资者相继抛售旗下高风险资产。根据美银美林指数,近公司债券的抛空状况使得全球平均信贷息差扩大至自2012年以来水平。

  根据彭博社采集的数据,苹果公司发起的债券交易规模超过了今年 月来自必和必拓公司一笔10亿澳元的交易,成为今年以来非金融类公司规模的债券交易。

  苹果销售经理在早前一份声明计划中表示,苹果发行 袋鼠债券 (Kangaroo bond)所获得的收入或将用于回购股票,以向股东返还资本。苹果公司于今年4月宣布,该公司正通过美国和国际债务市场来帮助推进其资本收益计划。该计划目标在2017年 月前实现700亿美元的资本收益。

  所有苹果的长期票据到期时都会成为固定比率的有价证券,而较短期的有总值4亿澳元的部分计算固定比率,另外7亿澳元部分为浮动比率。

  索瑞尔表示: 它肯定会得到广泛的认可。 在他看来,苹果作为全球的品牌,以及拥有强大的信用评级等因素,本身就能吸引国内外投资者押注其中。无论是基于标准普尔还是穆迪投资服务公司,苹果均持有第二高级的信用评级。

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